IPO da Track & Field sai abaixo da faixa prevista e movimenta R$ 523 milhões

Preço da ação ficou em R$ 9,25; a faixa estimada pelos coordenadores da oferta era de R$ 10,65 a R$ 14,95

Aluísio Alves, da Reuters
22 de outubro de 2020 às 21:28 | Atualizado 23 de outubro de 2020 às 08:30

 

A oferta inicial de ações (IPO) da Track & Field saiu a R$ 9,25 por ação, abaixo da faixa estimada pelos coordenadores da oferta, de R$ 10,65 a R$ 14,95, segundo dados publicados nesta quinta-feira na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A operação da rede de lojas de artigos esportivos e moda praia movimentou R$ 523 milhões, somando os R$ 340,6 milhões correspondentes a ações detidas por sócios e R$ 182,4 milhões referentes a ações novas, cujos recursos irão para o caixa da empresa.

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A operação envolveu a venda de ações preferenciais, em vez de ordinárias. No prospecto, a empresa afirmou que seu estatuto prevê que todas suas ações têm direito a voto, com as PNs detendo direito econômico 10 vezes maior que o das ações ON.

Porém, os três acionistas fundadores seguirão como controladores da empresa após o IPO.

A empresa não será listada no Novo Mercado, segmento com regras mais rígidas de governança da bolsa paulista. A Track & Field acertou com a B3 que terá pelo menos metade das ações em circulação no mercado, em vez dos 25% regulamentares.

As ações da Track & Field estreiam no pregão da B3 na próxima segunda-feira (26), negociados sob o ticker TFCO4.

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