Minerva Foods conclui emissão de US$ 400 mi em títulos no mercado internacional

Os recursos serão utilizados no pagamento antecipado de dívidas da companhia e em usos gerais

Gabriel Araujo, da Reuters
07 de julho de 2021 às 11:20
Minerva
Foto: Reuters

A companhia de alimentos Minerva Foods, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, lançou e concluiu na quarta-feira (7), por meio de sua subsidiária em Luxemburgo, a precificação de títulos de dívida no valor total de US$ 400 milhões, informou a empresa em comunicado ao mercado.

Segundo a Minerva, os "bonds" têm taxa de juros de 4,375% ao ano e vencimento em 2031 adicionais, originalmente emitidos em março deste ano.

"A emissão das Notas Adicionais faz parte do processo de 'liability management' da Minerva, cujo objetivo é o de alongar o perfil dívida da companhia e reduzir o custo da estrutura de capital", afirmou a empresa.

Os recursos, de acordo com a Minerva, serão utilizados no pagamento antecipado de dívidas da companhia e em usos gerais.

A operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira "BB" pelas agências S&P e Fitch Ratings.