Dasa levanta R$ 3,3 bilhões em oferta de ações, preço abaixo da faixa indicativa

O preço ficou abaixo da faixa indicativa estimada para o follow on entre R$ 64,90 e R$ 84,50 por ação

Escritório da empresa do setor de saúde Diagnósticos da América SA, abreviada como Dasa
Escritório da empresa do setor de saúde Diagnósticos da América SA, abreviada como Dasa Foto: Dasa S.A./Reprodução

Paula Arend Laier e Tatiana Bautzer,

da Reuters

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 A Diagnósticos da América levantou R$ 3,3 bilhões  em oferta de ações subsequente precificada a R$ 58  por papel na véspera, de acordo com fato relevante do grupo de medicina diagnóstica nesta quarta-feira (7), à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A Reuters noticiou na véspera, citando fontes, o preço definido para a oferta com esforços restritos.

O preço ficou abaixo da faixa indicativa estimada para o follow on entre R$ 64,90 e R$ 84,50 por ação. Também representa um forte desconto em relação à cotação de fechamento do papel na véspera, de R$ 144,01. A operação era considerada um re-IPO dada a baixa liquidez das ações.

A oferta consistiu na distribuição primária de 57.010.786 ações. Não foram exercidos o lote adicional de ações, de 20%, tampoucou a distribuição secundária de 2.081.636 papéis.

Bradesco BBI, BTG Pactual, Bank of America, Credit Suisse, Morgan Stanley, Safra, Santander Brasil e Itaú BBA foram os coordenadores.

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