Gol vai captar US$ 150 mi no mercado de dívida externa; títulos vencem em 2026

Os recursos captados serão utilizados para finalidades corporativas em geral, incluindo aquisições oportunas de aeronaves e capital de giro

A operação faz parte de uma emissão adicional e consolidada com as notes sênior emitidas em 23 de dezembro de 2020 e em 11 de maio de 2021
A operação faz parte de uma emissão adicional e consolidada com as notes sênior emitidas em 23 de dezembro de 2020 e em 11 de maio de 2021 Chad Slattery

Luísa Laval, do Estadão Conteúdo

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A Gol confirmou a captação de US$ 150 milhões no mercado de dívida externa com a reabertura de seus títulos de dívida externa (bonds), com juros remuneratórios de 8,00% ao ano e vencimento em 2026, como antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A operação faz parte de uma emissão adicional e consolidada com as notes sênior emitidas em 23 de dezembro de 2020 e em 11 de maio de 2021, no valor total de US$ 200 milhões e US$ 300 milhões. O preço de emissão das notes adicionais é 100,750%, representando uma taxa de retorno até o vencimento de 7,728%.

A Gol utilizará os recursos captados para finalidades corporativas em geral, incluindo aquisições oportunas de aeronaves e capital de giro.

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