IPO da Orizon sai a R$ 22 por ação, movimenta R$ 554 milhões

Companhia pretende usar os recursos para investimentos em expansão, aquisições, amortização de dívida e reforço do capital giro.

Vista de cerimônia de estreia de negociação de ações na B3 (22/12/2017)
Vista de cerimônia de estreia de negociação de ações na B3 (22/12/2017) Foto: REUTERS/Paulo Whitaker

Aluísio Alves, da Reuters

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A oferta inicial de ações (IPO) da companhia fluminense de tratamento de resíduos ambientais e geração de biogás Orizon saiu a R$ 22 por ação, movimentando R$ 554 milhões, segundo informações apresentadas nesta quinta-feira à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O valor ficou dentro da faixa estimada pelos coordenadores da oferta, Credit Suisse, BTG Pactual e XP Investimentos, que ia de R$ 20 a R$ 27 por papel.

De acordo com os dados na CVM, R$ 381,4 milhões foram da venda de ações novas, cujos recursos a companhia pretende usar para investimentos em expansão, aquisições, amortização de dívida e reforço do capital giro.

Acionistas da companhia, incluindo veículos de investimentos Inovatec Participações e Spectra Portinari, também venderam o equivalente a R$ 172,55 milhões em participação na oferta.

A estreia dos papéis na B3 deve acontecer na próxima quarta-feira (17).

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