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    Oi aceita proposta do BTG de comprar parte de unidade de fibra óptica

    A proposta vinculante prevê em 31 de dezembro desta ano o valor de firma (EV) da InfraCo de R$ 20,02 bilhões, considerando uma dívida líquida de R$ 4,107 bi

    Foto: Paulo Whitaker/Reuters

    Paula Arend Laier, da Reuters

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    A operadora de telecomunicações em recuperação judicial, Oi, comunicou nesta segunda-feira (12) que aceitou a proposta vinculante revisada e apresentada pelo Grupo BTG para a aquisição parcial da InfraCo — divisão especializada em fibra óptica.

    A proposta vinculante prevê em 31 de dezembro desta ano o valor de firma (EV) da InfraCo de R$ 20,02 bilhões, considerando uma dívida líquida de R$ 4,107 bilhões, integralmente devida à Oi e a ser repaga em até 90 dias do fechamento da operação.

    O valor da operação totaliza R$ 12,923 bilhões, o qual, segundo a Oi, estará sujeito a mecanismos de ajuste com base em determinadas métricas de desempenho da InfraCo.

    A proposta vinculante – assinada pela Oi com Globenet Cabos Submarinos S.A., BTG Pactual Economia Real Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e outros fundos de investimento do Grupo BTG – contempla ainda a celebração entre a InfraCo e a Oi e/ou suas afiliadas de contratos de provimento de capacidade e outros contratos operacionais, bem como de acordo de acionistas da InfraCo, entre os proponentes e a Oi.

    Os proponentes terão direito de, a seu exclusivo critério, cobrir a oferta de maior valor que seja eventualmente apresentada no referido processo competitivo de alienação parcial da InfraCo (‘right to top’).

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