Petrobras conclui emissão de US$ 1,5 bilhão de títulos de dívida no exterior

Por meio de sua subsidiária Petrobras Global Finance, petroleira obtém menor 'yield' para título de 30 anos de emissões da companhia

Foto: REUTERS/Ricardo Moraes

Roberto Samora, da Reuters

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A Petrobras informou ter concluído nesta quinta-feira (10), por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), oferta de títulos no mercado de capitais internacional no valor de US$ 1,5 bilhão, com vencimento em junho de 2051.

A operação, precificada no dia 2 de junho, representou a menor taxa de retorno (“yield”) de uma emissão na história da Petrobras para um título de 30 anos, segundo comunicado.

A demanda aproximada foi 6,2 vezes superior à oferta, com participação de 426 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina.

O título teve cupom de 5,50% ao ano; preço de 96,446%; rendimento ao investidor de 5,75% a.a..

Os recursos líquidos da venda desses títulos serão utilizados para o pagamento dos títulos validamente entregues e aceitos na oferta de recompra anunciada em 2 de junho.

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