Vale precifica oferta de US$ 1,5 bi em bonds, com vencimento em 2030

Mineradora disse que pretende utilizar os recursos da operação "para finalidades corporativas em geral"

Fachada de edifício da mineradora estatal Vale (20.ago.2014)
Fachada de edifício da mineradora estatal Vale (20.ago.2014) Foto: Pilar Olivares/Reuters

Reuters

Ouvir notícia

Conforme informou a Vale em comunicado nesta terça-feira (7), a mineradora precificou uma oferta de US$ 1,5 bilhão em bonds de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited com vencimento em julho de 2030. Os títulos, que terão cupom de 3,750% ao ano, pago semestralmente, foram ofertados a preço equivalente a 99,176% do valor de face, acrescentou a companhia.

A Vale informou ainda que os bonds foram emitidos com um spread de 317,1 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA, o que resulta em rendimento para o investidor de 3,850% (yield to maturity). A companhia disse que pretende utilizar os recursos da operação “para finalidades corporativas em geral”.

Leia também:

Vale não deve fazer grandes aquisições, mas pequenas estão no radar, diz diretor

Vale tem aprovado em NY acordo para encerrar ação de investidores sobre Samarco

Mais Recentes da CNN