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    Ecorodovias dá aval para oferta de ações de R$ 2,3 bilhões

    A empresa disse que a oferta será realizada no contexto da reorganização societária da companhia

    Caminhões trafegam na Rodovia dos Imigrantes na cidade de Cubatão
    Caminhões trafegam na Rodovia dos Imigrantes na cidade de Cubatão Foto: REUTERS/Paulo Whitaker

     A empresa de concessões de infraestrutura Ecorodovias anunciou oferta de ações com esforços restritos da ordem de R$ 2,3 bilhões, que espera precificar em 22 de junho.

    A operação prevê distribuição primária de 137.635.144 papéis e secundária de até 34.408.786 ações de titularidade da Primav Infraestrutura (acionista vendedor), exclusivamente no âmbito da eventual colocação das ações adicionais.

    A oferta, aprovada pelo conselho de administração da Ecorodovias na quarta-feira, tem como coordenadores BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA, Bank of America e UBS BB, de acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite de quinta-feira (10).

    Considerando o preço de fechamento da ação em 8 de junho, de R$ 13,22, a colocação da totalidade do lote adicional, o montante total da operação seria de R$ 2,274 bilhões.

    A empresa disse que a oferta será realizada no contexto da reorganização societária da companhia e que a acionista cocontroladora Igli se comprometeu a subscrever uma quantidade ações equivalente ao montante de R$ 1,2 bilhão.

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