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    Via lança follow-on com expectativa de levantar R$ 1 bi

    Objetivo da varejista é melhorar estrutura de capital

    Via é dona das redes Casas Bahia e Ponto
    Via é dona das redes Casas Bahia e Ponto Divulgação/Via Varejo

    da Reuters

    O grupo de varejo Via lançou nesta terça-feira (5) uma oferta primária subsequente de ações, com expectativa de levantar cerca de R$ 1 bilhão que serão usados para melhoria da estrutura de capital da empresa.

    A oferta consiste em 778,65 milhões de ações que terão como chamariz a entrega de quatro bônus de subscrição para cada cinco ações subscritas na oferta, afirmou a Via.

    A Via afirmou que o valor que pretende levantar com a oferta, de R$ 981 milhões, não considera o valor dos bônus de subscrição.

    A precificação da oferta está prevista para 13 de setembro, com a Via afirmando que o cálculo vai considerar, entre outros fatores, a bonificação, que vai envolver emissão de até 622,9 milhões de bônus.

    Cada bônus de subscrição vai conferir ao seu titular direito de subscrever uma ação ordinária e poderá ser exercido no prazo de até 12 meses da liquidação da oferta. Eles serão registrados para negociação no mercado secundário.

    Por conta da oferta, a Via afirmou ainda que decidiu descontinuar projeções financeiras.

    Veja também: Crescimento do consumo surpreende devido a restrições de crédito, diz ex-presidente do BC