Inter escolhe bancos para potencial follow-on, convoca AGE para aumentar capital

Foram escolhidos como coordenadores da potencial oferta, Bradesco BBI, BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, JPMorgan e UBS Brasil

Foto: Banco Inter/Divulgação

Paula Arend Laier, da Reuters

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Banco Inter comunicou nesta segunda-feira (7) que escolheu os bancos para coordenar potencial oferta pública primária de units, a R$ 57,84 cada, bem como convocou assembleia para elevar capital autorizado em R$ 7 bilhões.

O banco digital afirmou que está avaliando realizar uma potencial oferta pública primária (follow-on) de units e de ações ordinárias e preferenciais, no valor fixado de R$ 19,28 por ação ON e PN e 57,84 por unit.

De acordo com fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), foram escolhidos como coordenadores da potencial oferta, Bradesco BBI, BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, JPMorgan e UBS Brasil.

O Inter também disse que administração convocou assembleia geral extraordinária para o dia 24 de junho para aprovar aumento do capital autorizado, dos atuais 5 bilhões para R$ 12 bilhões.

Também reiterou que a potencial oferta deverá contar com compromisso da StoneCo de subscrever ações ordinárias e/ou units correspondentes à participação acionária de até 4,99% do capital social total do Inter, limitado a um valor do investimento de R$ 2,5 bilhões.

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