Agrogalaxy aprova R$ 213,2 milhões em debêntures para pagar fornecedores
Varejista de insumos em recuperação judicial pagará títulos em 2035, corrigidos pelo IPCA
A Agrogalaxy, distribuidora de insumos que está em recuperação judicial, aprovou a emissão de R$ 213,3 milhões em debêntures como parte das medidas para reorganizar suas dívidas.
Segundo fato relevante divulgado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a operação tem como objetivo o pagamento de credores fornecedores e não envolve a entrada de novos recursos no caixa.
A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração, com aprovação unânime dos cinco conselheiros presentes, incluindo o presidente do colegiado, Sebastian Marcos Popik, e o CEO da companhia, Eron Martins.
Na prática, a operação substitui dívidas antigas por instrumentos de longo prazo. As debêntures terão vencimento final em 30 de junho de 2035, correção pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), sem pagamento de juros reais, e carência até 31 de dezembro de 2027.
Após esse período, a atualização monetária será paga semestralmente, nos meses de junho e dezembro, enquanto a amortização do principal ocorrerá em 16 parcelas.
Os títulos serão quirografários, sem garantias reais, e integralizados por meio da cessão de créditos dos fornecedores junto à AgroGalaxy, e não por pagamento em dinheiro.
A estrutura também permite a participação de credores financeiros com fluxo de grãos e de credores controladores, conforme estabelecido na escritura da emissão.
O Banco Santander atuará como coordenador da distribuição e a Vórtx será a agente fiduciária.
A emissão integra o plano de recuperação judicial aprovado por 82,4% dos credores em 2024, homologado pela Justiça em 30 de maio de 2025. O plano prevê o reperfilamento de aproximadamente R$ 4,6 bilhões em dívidas, com carência de dois a três anos e prazo de amortização que pode chegar a 16 anos.
No terceiro trimestre de 2025, a AgroGalaxy reportou receita líquida de R$ 417,9 milhões, queda de 65,7% na comparação anual. O prejuízo líquido ajustado somou R$ 611,8 milhões, uma redução de 61,2% frente ao mesmo período de 2024.