MBRF e HPDC aprovam joint venture halal avaliada em US$ 2,07 bilhões
Parceria prevê até 40% de participação saudita e investimentos de US$ 268 milhões na operação global de alimentos halal
A MBRF, dona de marcas como Marfrig, Sadia e Perdigão, e a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária do fundo soberano saudita PIF, anunciou a conclusão das aprovações antitruste para a criação da Sadia Halal nesta terça-feira (14), uma joint venture entre as companhias voltada ao mercado global de produtos halal.
Com base no novo contrato, no fechamento da operação, a HPDC fará um aporte inicial de US$ 24,3 milhões na Sadia Halal, seguido de mais US$ 73,1 milhões até 31 de dezembro de 2026, ambos por meio de transações primárias.
Pelo acordo, a HPDC terá participação mínima de 20% na joint venture, com possibilidade de ampliar essa fatia para até 40% até a realização do IPO. Considerando aportes e aquisição de ações, os investimentos podem chegar a cerca de US$ 268 milhões até 2027.
Com a conclusão das aprovações, as empresas avançam na preparação para a abertura de capital da Sadia Halal, prevista a partir de 2027. O negócio é avaliado em US$ 2,07 bilhões, com EBITDA (lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização) estimado em US$ 230 milhões e múltiplo implícito de 9 vezes.
“A Sadia Halal nasce como fortalecimento da parceria com a HPDC, consolidando os ativos da MBRF na região e abrindo uma nova frente de crescimento em um mercado extremamente promissor”, afirma Marquinhos Molina, chairman da Sadia Halal e CEO da MBRF para a Arábia Saudita.
Segundo Marcos Molina, chairman e controlador da MBRF, o aumento do compromisso da HPDC reforça a confiança na operação. “O mercado halal é um importante vetor de crescimento global para a indústria de alimentos, e nosso foco é fortalecer parcerias de longo prazo”, diz.
A joint venture reúne fábricas e centros de distribuição da MBRF na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, além de operações de distribuição no Catar, Kuwait e Omã e exportações para a região do Oriente Médio e Norte da África. Os ativos da Turquia ficaram de fora da operação.
“A Sadia Halal adotará os mais altos padrões de governança consolidando a empresa como referência global de alimentos Halal. A empresa nasce com um propósito claro: criar uma referência global em proteínas Halal e contribuir para a segurança alimentar global”, destaca Fábio Mariano, Vice-presidente para o mercado Halal e CEO da Sadia Halal.