Raízen apresenta documentos para reestruturação financeira
Documentos sobre o plano de recuperação extrajudicial foram compartilhados com credores sem garantia
A Raízen, joint venture entre Shell e Cosan, apresentou aos credores financeiros materiais relacionados ao seu processo de reestruturação financeira e ao Plano de Recuperação Extrajudicial. O comunicado foi divulgado na noite da quarta-feira (27) em fato relevante enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
Segundo a companhia, os documentos foram compartilhados com grupos de credores financeiros quirografários e incluem informações sobre os negócios, desempenho operacional e financeiro da empresa, além de estimativas e projeções financeiras elaboradas exclusivamente para as negociações do plano.
A Raízen ressaltou, porém, que os dados não representam projeções oficiais da companhia e não devem ser interpretados como guidance ao mercado.
A empresa afirmou ainda que os principais termos da proposta de reestruturação seguem em negociação e que, até o momento, não foram formalizados documentos definitivos nem tomadas decisões finais sobre os termos econômicos ou implementação das medidas previstas.
A companhia destacou que as condições apresentadas podem sofrer alterações relevantes ao longo das negociações e dependem de aprovações necessárias entre as partes envolvidas.
No comunicado, a Raízen não detalha a proposta. Mas inicialmente previa um aporte de ao menos R$ 3,5 bilhões pela Shell e um potencial aporte de R$ 500 milhões por veículo controlado pela Aguassanta (“family office” de Rubens Ometto, controlador da Cosan). Também há ofertas sobre conversão de ações.