Notre Dame Intermédica compra controle do Grupo Santa Mônica por R$ 233 mi

Valor desconta endividamento. Grupo médico mineiro teve faturamento de R$ 89 milhões em 2019

Paula Arend Laier, da Reuters
26 de junho de 2020 às 12:06
Por volta das 12h, as ações da Intermédica subiam cerca de 1%
Foto: Paulo Whitaker/Reuters

A Notre Dame Intermédica fechou acordo para a compra de controle indireto do Grupo Santa Mônica por R$ 233 milhões, em valor que desconta o endividamento líquido a ser apurado na data de fechamento da operação e abatidas eventuais contingências.

O Grupo Santa Mônica inclui a SMV Serviços Médicos Ltda., o Hospital e Maternidade Santa Mônica S.A., o Incord – Instituto de Neurologia e do Coração de Divinópolis Ltda. e a Bioimagem Diagnósticos por Imagem e Laboratório de Análises Clínicas Ltda.

Com a conclusão da transação, a Notre Dame Intermédica passará a deter, de forma indireta, o controle do Grupo Santa Mônica, com 89,9% das cotas da SMV Serviços Médicos Ltda.; 92,0% das cotas do Hospital e Maternidade Santa Mônica S.A.; 75,2% das cotas da Incord – Instituto de Neurologia e do Coração de Divinópolis Ltda.; e 86,1% das cotas do Bioimagem Santa Mônica Ltda.

Fundado em 1993, o Grupo Santa Mônica se apresenta como o maior operador de saúde verticalizado do centro-oeste mineiro, com uma carteira com cerca de 41 mil beneficiários na região, duas unidades hospitalares em Divinópolis e Nova Serrana,no Centro-Oeste de Minas Gerais, além de parque de imagem completo, laboratório de análises clínicas e uma operação própria de serviços de hemodinâmica.

Em 2019, apresentou um faturamento líquido consolidado de R$ 89 milhões, com sinistralidade caixa de 74% e Ebitda R$ 14 milhões, com margem de 15,9.

Do total do valor da aquisição, R$ 100 milhões serão pagos à vista, em dinheiro, na data de fechamento da transação, e R$ 133 milhões serão pagos em seis parcelas iguais e anuais, descontado o endividamento líquido a ser apurado na data de fechamento e abatidas eventuais contingências.

A aquisição inclui os imóveis dos dois hospitais, que possuem mais de 28 mil metros quadrados de área construída.

O plano de integração, segundo a Notre Dame, ainda prevê relevantes sinergias operacionais e a criação de um nova regional da companhia do estado de Minas Gerais.

Por volta das 12h, as ações da Intermédica subiam cerca de 1%.

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