IPO da Viveo, distribuidora de produtos médicos, pode movimentar R$ 2 bilhões

Previsão leva em conta a venda integral do lote base da oferta e que cada ação será vendida por R$ 22,87 cada, no centro da faixa definida pelos coordenadores

Por Bruno Bocchini, da Agência Brasil
22 de março de 2021 às 17:58
B3
Leilão de áreas no porto de Santos na B3, a bolsa de valores paulista, em 13/08/2019
Foto: Alberto Ruy/MInfra (13/08/2019)

 A oferta inicial de ações (IPO) da distribuidora de produtos médicos Viveo pode movimentar cerca de R$ 2 bilhões, segundo documento dos coordenadores da operação divulgado nesta segunda-feira (22) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A operação coordenada por JPMorgan, Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI, Bank of America e Safra servirá para a companhia com sede em Ribeirão Preto (SP) captar recursos para investir em crescimento e para aquisições, além de permitir que sócios no negócio vendam participações.

A previsão leva em conta a venda integral do lote base da oferta e que cada ação será vendida por R$ 22,87 cada, no centro da faixa definida pelos coordenadores, que vai de R$ 19,92 a R$ 25,81 por papel.

A fixação do preço está prevista para acontecer em 8 de abril, com as ações estrendo na Bovespa em 12 abril, negociadas sob o ticker VVEO3.

Fundada em 1996 pela família Mafra, que hoje controla o negócio juntamente com a família Bueno, fundadora do gruo Amil, a Viveo, cujo nome oficial é CM Hospitalar, surgiu com foco em exportação e importação de medicamentos.

A partir de 2017, acelerou seu crescimento por meio de aquisições, incluindo o grupo de higiene pessoal Flexicotton, e empresas como Biogenetix, Vitalab, Byogene, de produtos hospitalares; além de uma fatia da Far.Me, de farmacoterapia.

A lista de aquisições incluiu ainda a fabricante de vacinas Tecnocold e a de fraldas e descartáveis Cremer.

O grupo, que se apresenta como líder na distribuição de materiais médico-hospitalares e medicamentos no Brasil, com uma participação de mercado de 7%, diz no prospecto preliminar da oferta que tem 15 centros de distribuição no país.