Rede D'Or fará oferta de ações de até R$ 6,75 bilhões

Bank of America, BTG Pactual, JPMorgan, Bradesco BBI, Itaú BBA, Safra, UBS BB e XP são os coordenadores do follow-on

Carolina Mandl, da Reuters
19 de maio de 2021 às 10:50
Ricardo Moraes/ REUTERS
Foto: Ricardo Moraes/ REUTERS

A Rede D'Or São Luiz lançou na terça-feira (18) uma oferta subsequente de ações de até 6,75 bilhões de reais, que espera precificar em 26 de maio, segundo fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A rede de hospitais planeja vender 25,04 milhões de novas ações, enquanto seus acionistas, que incluem a empresa de private equity Carlyle, pretendem vender 37,56 milhões de papéis no follow-on.

A oferta, que será restrita, pode ser elevada em até 31,3 milhões de ações de emissão da companhia e de titularidade dos acionistas vendedores.

Bank of America, BTG Pactual, JPMorgan, Bradesco BBI, Itaú BBA, Safra, UBS BB e XP são os coordenadores do follow-on.