Méliuz precifica ofertas de ações por R$ 57

Os recursos serão usados para ampliar a participação da companhia em marketplace e serviços financeiros

Paula Arend Laier, da Reuters
16 de julho de 2021 às 11:05 | Atualizado 16 de julho de 2021 às 11:49
Méluz
Foto: Divulgação/Redes Sociais

A Méliuz precificou na quinta-feira (15) oferta de ações a R$ 57, levantando R$ 427,5 milhões, com a emissão de 7,5 milhões de novos papéis, segundo fato relevante da companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Os recursos serão usados para ampliar a participação da companhia em marketplace e serviços financeiros, além de potenciais aquisições de empresas consideradas estratégicas.

O preço fixado no follow-on da gestora de programas de fidelidade e cashback representa um desconto de 4,36% em relação à cotação de fechamento do papel na véspera, de R$ 59,60.

A oferta, com esforços restritos, também contou com a venda de 12.765.967 ações por acionistas, entre eles fundos da Endeavor e Monashees Capital. A companhia não receberá qualquer recurso proveniente da oferta secundária.

Dessa forma, o follow-on, sob coordenação do BTG Pactual, Itaú BBA, Morgan Stanley e UBS BB, movimentou no total R$ 1,155 bilhão.