BTG Pactual levanta R$2,57 bi em follow-on

O banco pretende utilizar os recursos para acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da área de negócios de varejo digital

Foto: Reuters /Amanda Perobelli

Paula Arend Laier e Marcelo Rochabrun,

da Reuters

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O BTG Pactual precificou oferta primária subsequente de units a R$92,52 cada, levantando R$2,57 bilhões, de acordo com fato relevante na noite de quinta-feira (22).

O valor na oferta teve um desconto marginal de 0,3% em relação ao preço de fechamento da unit na véspera, de R$92,82.

O banco pretende utilizar os recursos para acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da área de negócios de varejo digital, bem como manter fortes indicadores de capital e liquidez, entre outros.

A oferta com esforços restritos totalizou a distribuição de 27.777.778 units, compreendendo 27.777.778 ações ordinárias e 55.555.556 ações preferenciais, considerando exercício integral do lote adicional.

Após o follow-on, o novo capital social do banco passará a ser de 12,6 bilhões de reais, dividido em 1.784.211.500 ações ordinárias, 662.472.466 ações preferenciais classe A e 349.356.340 ações preferenciais classe B.

Além do próprio BTG Pactual, tem como coordenadores o Bradesco BBI, o Itaú BBA, o Morgan Stanley e o Santander Brasil.

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