Chinesa Evergrande pode arrecadar US$ 5 bi com venda de unidades imobiliárias

Incerteza sobre o destino de Evergrande tem perturbado os mercados financeiros

Unidade da Evergrande fez um reembolso de 10% dos produtos de gestão de fortunas
Unidade da Evergrande fez um reembolso de 10% dos produtos de gestão de fortunas REUTERS/Tyrone Siu

Reuters

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A chinesa Evergrande venderá uma participação majoritária em seu negócio de administração de imóveis por mais de US$ 5 bilhões, disse a mídia chinesa na segunda-feira (4), um negócio que seria a maior venda de ativos já feita por uma incorporadora imobiliária endividada se for adiante.

Outrora o grupo imobiliário que mais vendia na China, a Evergrande está enfrentando o que poderia ser uma das maiores reestruturações do país, já que a empresa está sobrecarregada por dívidas de cerca de US$ 305 bilhões. A incerteza sobre o destino de Evergrande tem perturbado os mercados financeiros, preocupados com as consequências de seus problemas.

A Evergrande (3333.HK) disse na segunda que solicitou a suspensão da negociação de suas ações em Hong Kong, enquanto aguarda o anúncio de uma grande transação. O Evergrande Property Services Group (6666.HK), um spin-off listado no ano passado, também pediu uma suspensão e disse que se refere a “uma possível oferta geral de ações da empresa.”

O jornal estatal chinês Global Times disse que a Hopson Development (0754.HK) era a compradora de uma participação de 51% no negócio imobiliário por mais de HK$ 40 bilhões (US$ 5,1 bilhões), citando reportagens não especificadas de outros meios de comunicação. A Hopson também disse que suspendeu a negociação de suas ações, enquanto se aguarda um anúncio relacionado a uma grande aquisição de uma empresa listada em Hong Kong e uma possível oferta obrigatória.

Tanto Hopson quanto Evergrande não responderam aos pedidos de comentários no relatório do Global Times.

Analistas disseram que o possível acordo indica que a empresa ainda está trabalhando para cumprir suas obrigações. Mas também reacendeu preocupações mais amplas sobre o risco para o setor imobiliário e para a economia da China se a Evergrande for liquidada a preços baixos.

“Vender um ativo significa que eles ainda estão tentando levantar dinheiro para pagar as contas”, disse o analista da OCBC Ezien Hoo. “Parece que a unidade de administração de propriedade é a mais fácil de dispor no grande esquema das coisas.”

Em agosto, a Reuters relatou que Evergrande estava em negociações com empresas estatais e privadas para vender participações em seus negócios de veículos elétricos e administração de propriedades, citando uma fonte próxima ao assunto.

Pequim também estimulou empresas estatais e incorporadoras apoiadas pelo Estado a comprar alguns dos ativos da Evergrande, disseram à Reuters pessoas com conhecimento do assunto na semana passada.

A Hopson está em boa posição em comparação com outras incorporadoras imobiliárias na China, possuindo mais ativos do que passivos e melhorando o lucro no primeiro semestre.

As ações da Hopson, que tem um valor de mercado de HK$ 60,4 bilhões (US$ 7,8 bilhões), subiram 40% até agora este ano e foi classificada como B + pela Fitch em junho.

O negócio de serviços imobiliários da Evergrande, que afirma ter administrado uma área total contratada de 810 milhões de metros quadrados no final de junho, também foi lucrativo no primeiro semestre de 2021, com base em suas demonstrações financeiras.

Se o negócio for adiante ao preço relatado pelo Global Times, isso representará um desconto de cerca de 17,5% na avaliação da lista de dezembro de 2020 do Grupo de Serviços.

Nervosismo

Com passivos iguais a 2% do produto interno bruto da China, Evergrande gerou temores de que seus problemas possam se espalhar pelo sistema financeiro global.

O nervosismo diminuiu depois que o banco central da China prometeu proteger os interesses dos compradores de casas, mas as ramificações para a economia chinesa mantiveram os investidores nervosos. consulte Mais informação

A suspensão da negociação de ações na segunda-feira derrubou o yuan offshore, que caiu cerca de 0,3% em relação ao dólar, e pesou no índice de referência Hang Seng (.HSI) .

A possível atividade de transação elevou as ações da unidade de veículos elétricos da Evergrande (0708.HK) em 29%, mas prejudicou os estoques regionais e os mercados globais (.MIAPJ0000PUS) .

“É definitivamente um movimento positivo para resolver a crise de liquidez de Evergrande e esperamos mais por vir”, disse Gary Ng, economista sênior para Ásia-Pacífico da Natixis.

“No entanto, tendo dito isso, descarregar alguns ativos pode não ser totalmente suficiente, a chave para Evergrande é iniciar a construção do projeto e vender o estoque.”

As ações da Evergrande despencaram 80% até agora neste ano, enquanto seus títulos se mantiveram estáveis ​​em níveis problemáticos.

O grupo disse no mês passado que negociou um acordo com alguns detentores de títulos domésticos e fez o reembolso de alguns produtos de gestão de fortunas, em grande parte detidos por investidores de varejo chineses.

Os detentores da dívida offshore de US$ 20 bilhões da empresa aparecem mais para trás na fila de credores e os detentores de títulos disseram que os pagamentos de juros devidos nas últimas semanas não chegaram.

A Evergrande enfrenta prazos para pagamentos de cupom de bônus em dólar totalizando US$ 162,38 milhões em outubro.

($ 1 = 7,7868 dólares de Hong Kong)

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