IPO da Sequoia Logística sai a R$ 12,40 por ação e movimenta R$ 1 bi

Empresa é especializada em operações voltadas para e-commerce; preço da ação ficou abaixo da faixa indicada

Bolsa registrou queda de 10,02% nesta segunda (9) e interrompeu suas atividades (09.mai.2016)
Bolsa registrou queda de 10,02% nesta segunda (9) e interrompeu suas atividades (09.mai.2016) foto-paulo-whitaker-reuters

Carolina Mandl, da

Reuters

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A empresa de logística Sequoia, especializada no mercado de e-commerce, movimentou R$ 1 bilhão em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), segundo informações na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A oferta primária, cujos recursos irão para a companhia, movimentou R$ 348,1 milhões, para fazer aquisições, para investir em automação e otimizar a estrutura de capital.

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O que é IPO e como funciona o processo para as empresas que querem vender ações

E a tranche secundária, papéis detidos por atuais sócios, incluindo a firma norte-americana de private equity Warburg Pincus, movimentou R$ 652,6 milhões. A oferta saiu a R$ 12,40 por ação, abaixo da faixa fixada entre R$ 14,25 e R$ 17,75.

A oferta é liderada por BTG Pactual, Santander, Morgan Stanley e ABC Brasil.

Os IPOs de empresas brasileiras enfrentaram uma demanda menor do que o esperado em meio a preocupações com a disciplina fiscal do Brasil e uma enorme fila de operações.

Ainda assim, uma fonte disse que 56% das ações vendidas na oferta foram adquiridas por investidores estrangeiros, acima da média de 40% verificada neste ano.

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