Natura limpa balanço com emissão de US$ 1 bilhão para recuperar a marca Avon

A oferta foi precificada a R$ 46,25 / US$ 16,52. Nesta sexta-feira, as ações eram negociadas a R$ 47,27 / US$ 17,04, com volume acima do normal

Natura: empresa vai usar US$ 850 milhões da operação para otimizar sua estrutura de capital
Natura: empresa vai usar US$ 850 milhões da operação para otimizar sua estrutura de capital Foto: Reuters/Paulo Whitaker

Stephen Lacey,

da Reuters

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A Natura&Co ganhou poder financeiro para iniciar a tarefa nada invejável de recuperar a marca Avon ao levantar R$ 5,6 bilhões (US$ 1 bilhão) por meio de uma venda de ações realizada na quinta-feira.

A Natura, que comprou a Avon Products por US$ 2 bilhões para se tornar a quarta maior fabricante de cosméticos do mundo, usará US$ 850 milhões da operação para otimizar sua estrutura de capital, tendo como alvo específico dívida que vence em 2022 para eliminar covenants restritivos.

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A oferta foi precificada a R$ 46,25 / US$ 16,52. Nesta sexta-feira, as ações da Natura eram negociadas a R$ 47,27 / US$ 17,04, com volume acima do normal, particularmente os ADSs listados na Nyse.

Enquanto isso, no fronte doméstico, os IPOs estão enfrentando dificuldades para atrair atenção dos investidores.

A mais recente empresa a ser forçada a aceitar desconto foi o grupo de logística Sequoia, levantando menos que o esperado em um IPO na segunda-feira. Os papéis foram precificados a R$ 12,40, abaixo da faixa indicativa de R$ 14,25 a R$ 17,75. O papel saía nesta sexta-feira a R$ 12,30 reais.

Já o grupo varejista de alimentos Mateus levantou R$ 4,6 bilhões no IPO na quinta-feira, mas a oferta foi precificada no piso da faixa indicativa de R$ 8,97.

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