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    CVC anuncia oferta primária de ações de até R$ 477 milhões

    Empresa utilizará o montante levantado para reforço do capital de giro, visando desenvolvimento de sua estratégia de crescimento

    CVC ofertará, inicialmente, 46,5 milhões de ações ordinárias
    CVC ofertará, inicialmente, 46,5 milhões de ações ordinárias Reprodução/ CVC

    da Reuters

    O grupo de turismo CVC Brasil lançou nesta terça-feira (14) uma oferta primária de ações para captação de cerca de até R$ 477 milhões junto ao mercado.

    A empresa utilizará o montante levantado para reforço do capital de giro, visando desenvolvimento de sua estratégia de crescimento, e pagamento de parte do saldo devedor em aberto de debêntures de sua emissão.

    A CVC ofertará, inicialmente, 46,5 milhões de ações ordinárias, montante que pode ser acrescido em até 25%, ou 11,625 milhões de ações, em caso de lote adicional.

    A CVC disse que pode captar até R$ 477,2 milhões com a oferta, caso o lote adicional seja integralmente colocado e com base no fechamento de suas ações na véspera, a R$ 8,21 cada.

    O valor é meramente um indicativo, já que a definição de preço por ação no âmbito da oferta ocorrerá em 23 de junho após consulta com participantes do mercado.

    O Citigroup é o coordenador líder da operação, enquanto o Bank of America também faz parte do sindicato de bancos.