Governo contrata bancos para emitir títulos de dívida de 30 anos em dólares

O Tesouro Nacional informou nesta terça-feira (2) que concedeu mandato para emissão e recompra de títulos em dólares no mercado internacional.

Com isso, será realizada a emissão de um novo benchmark de 30 anos, o Global 2056, com vencimento em 12 de janeiro de 2056, e a reabertura da atual referência de 5 anos, o Global 2030, que tem vencimento em 06 de novembro de 2030.

Além das duas operações, os títulos listados abaixo poderão ser trocados pelo Global 2056 ou recomprados:

• Global 2037, com vencimento em 20 de janeiro de 2037, com juros de 7,125% ao ano e US$ 1,634 bilhão em estoque de mercado;
• Global 2041, com vencimento em 7 de janeiro de 2041, com juros de 5,625% ao ano e US$ 2,22 bilhões em estoque de mercado;
• Global 2045, com vencimento em 27 de janeiro de 2045, com juros de 5% ao ano e US$ 3,299 bilhões em estoque de mercado;
• Global 2047, com vencimento em 21 de fevereiro de 2047, com juros de 5,625% ao ano e US$ 2,789 bilhões em estoque de mercado;
• Global 2050, com vencimento em 14 de janeiro de 2050, com juros de 4,75% ao ano e US$ 4 bilhões em estoque de mercado;
• Global 2054, com vencimento em 13 de maio de 2054, com juros de 7,125% ao ano e US$ 2,25 bilhões em estoque de mercado.

"O objetivo da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar refinanciamento de vencimentos em moeda estrangeira", diz o comunicado.

A operação será liderada pelos bancos BofA Securities, Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. e J.P. Morgan Securities LLC. Os títulos serão emitidos no mercado global e o resultado da precificação será divulgado ainda nesta terça-feira (2).