Compass fixa preço de R$ 28 por ação em IPO que pode alcançar R$ 3,2 bi
De acordo com o documento, a oferta perfaz um total de R$ 2,82 bilhões mediante a venda de mais de 100 milhões de ações ordinárias
A Compass Gás e Energia informou na madrugada desta sexta-feira (8) que o preço em seu IPO (oferta pública inicial) de ações será de R$ 28 por ação, valor mínimo da faixa indicativa anunciada pelo grupo, segundo fato relevante.
De acordo com o documento, a oferta perfaz um total de R$ 2,82 bilhões mediante a venda de 100,9 milhões de ações ordinárias, acrescentou a empresa que pertence ao conglomerado Cosan.
No final de abril, o grupo indicou que o preço por ação seria entre R$ 28 e R$ 35.
Em fato relevante separado, a Cosan informou que vendeu 76,8 milhões de ações e que outorgou opção de lote suplementar de até 13,4 milhões de ações, equivalente a até 15% do total das ações da oferta base ao mesmo preço por ação.
Neste caso, acrescentou a Cosan, o montante total da oferta poderá alcançar até R$ 3,20 bilhões, com a Cosan recebendo R$2,53 bilhões.
Em decorrência da oferta, a participação da Cosan na Compass passará a ser de 77,25%, em comparação com o atual controle de 88%, podendo ser reduzida para 75,37% em caso de colocação integral das ações suplementares.
