Novonor fecha acordo de exclusividade para vender fatia na Braskem para IG4

A Braskem disse nesta segunda-feira (15) que a Novonor assinou um acordo de exclusividade com a empresa de investimentos IG4 Capital para vender sua participação na petroquímica.

Conforme o documento, a IG4 compartilhará o controle da Braskem com a Petrobras, o segundo maior acionista da empresa.

Após a conclusão da operação, a Novonor permanecerá com 4% da Braskem.

A Novonor se comprometeu a transferir a participação na Braskem para um fundo da IG4, que passará a deter 50,111% do capital votante e 34,323% do capital total da petroquímica.

Um novo acionista controlador poderia ajudar a melhorar as perspectivas da Braskem, que tem enfrentado margens apertadas no setor petroquímico e dívidas relacionadas a danos causados pelas operações de mineração de sal em Maceió, no nordeste do Brasil.

A IG4 acrescentou em outro comunicado que a operação envolve cerca de R$ 20 bilhões em dívida, garantida por ações da Braskem.

A Reuters noticiou pela primeira vez no final do ano passado que o governo brasileiro e os principais bancos do país estavam trabalhando em um plano para transferir a participação da Novonor na Braskem para um fundo de capital privado.

O acordo poderia aliviar o endividamento da Novonor, que aumentou durante o escândalo da Lava Jato há uma década, quando o grupo, que até então era conhecido como Odebrecht, deu suas ações da Braskem como garantia para empréstimos de bilhões de reais.

A Novonor há muito tempo busca vender sua participação controladora na Braskem, mas até agora não conseguiu fechar um acordo. As tentativas incluíram negociações recentes com o empresário Nelson Tanure, conhecido por investir em empresas em dificuldades financeiras.

"A atual equipe de gestão da Braskem e seus assessores permanecem inalterados, assegurando plena continuidade operacional", disse a IG4.

"Em paralelo, trabalhos preparatórios estão em curso para apoiar um plano abrangente de 'turnaround'."