PicPay faz IPO na Nasdaq e será negociada como "PICS"
Banco digital captou US$ 434 milhões em uma IPO, rompendo uma pausa de quatro anos sem ofertas iniciais de empresas brasileiras
O banco digital brasileiro PicPay estreou na Nasdaq, bolsa de valores americana, nesta quinta-feira (29) após captar US$ 434 milhões em uma oferta pública inicial. A operação rompeu uma pausa de quatro anos sem IPO de empresas do Brasil.
O PicPay vendeu 22,86 milhões de ações na quarta-feira (28) a US$ 19 cada, que serão negociadas sob o código “PICS”. A empresa também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar ações adicionais ao preço da oferta inicial, aumentando potencialmente o negócio para cerca de US$ 500 milhões.
A última companhia brasileira a abrir o capital foi o Nubank, que estreou na NYSE (Bolsa de Valores de Nova York) no final de 2021, levantando US$ 2,6 bilhões com uma avaliação acima de US$ 40 bilhões, tornando-se o maior banco da América Latina em capitalização de mercado.
Fundado em 2012, o PicPay foi adquirido três anos depois pela J&F Investimentos.
A Bicycle Capital, um fundo de crescimento liderado por ex-executivos da SoftBank, incluindo o bilionário boliviano Marcelo Claure, comprometeu-se a investir US$ 75 milhões na oferta, de acordo com um comunicado.
O IPO (oferta pública inicial, na sigla em inglês) que o PicPay havia explorado anteriormente, mas abandonado em 2021, foi liderada pelo Citigroup, Bank of America e Royal Bank of Canada.
A empresa de tecnologia financeira Agibank, avaliada em R$ 9,3 bilhões no final de 2024, entrou com pedido este mês para ser listada em Nova York.
*Com informações da Reuters
