Simpar vende CS Porto Aratu por enterprise value de R$ 1,8 bilhão
Grupo informou que o valor representa R$ 750 milhões de equity value e R$ 1,0 bilhão de dívida líquida no primeiro trimestre de 2026
A Simpar disse que assinou um contrato de compra e venda vinculante com a ICTSI Americas para venda da HSIM, que detém a CS Porto Aratu de forma integral, pelo valor de R$ 1,8 bilhão de enterprise value.
Segundo fato relevante ao mercado, o grupo informou que o valor representa R$ 750 milhões de equity value e R$ 1,0 bilhão de dívida líquida no primeiro trimestre de 2026.
O pagamento do equity value será dividido em R$ 650,0 milhões a serem pagos na data de fechamento da transação; e R$ 100,0 milhões em earn-out, com prazo de 18 meses a partir do fechamento do negócio.
A Simpar destacou que investiu R$ 900 milhões no CS Porto Aratu para modernizar sua estrutura e ampliar a capacidade operacional, alcançando movimentação potencial de 9,5 milhões de toneladas por ano.
A Simpar assinou o contrato de venda junto com a sua subsidiária CS Brasil Holding, que controlam a HSIM com 63,27% e 36,73% de participação, respectivamente.
