Operações da J&F no mercado de dívida internacional se aproximam de US$1bi
A J&F SA, empresa da família Batista, está dando os primeiros passos no mercado internacional de dívida com emissão de quase US$1 bilhão em duas operações, segundo documento visto pela Reuters.
A J&F, que controla a JBS, maior processadora de carne do mundo, captou US$400 milhões no início deste mês por meio de um título de sete anos com taxa de juros de 8%.
Agora, a empresa está prestes a concluir uma segunda operação, com a conversão de um título existente de sua subsidiária de celulose, Eldorado, em papéis da J&F.
Na última sexta-feira, a taxa de aceitação para a conversão era superior a 92%, representando cerca de US$460 milhões com um rendimento de 8,5%, o mesmo oferecido anteriormente, segundo o documento.
Representantes da J&F não comentaram o assunto.
A estreia do grupo no mercado internacional de dívida ocorre em um momento em que a J&F, anteriormente conhecida como J&F Investimentos, está consolidando suas subsidiárias, incluindo a Eldorado, a mineradora LHG Mining e a marca de cuidados pessoais Flora, em um único conglomerado ativo.
(Edição Alberto Alerigi Jr.)
