Engie Brasil movimenta R$ 8,4 bilhões em oferta de ações por fatia de Jirau
Operação supera estimativa inicial, incorpora participação de R$ 5,744 bilhões na hidrelétrica e reforça estrutura de capital da companhia
A francesa Engie Brasil Energia comunicou ao mercado na noite desta terça (14) que levantou R$ 8,36 bilhões em oferta de ações pela fatia da hidrelétrica de Jirau. O preço por ação foi fixado em R$ 30,50 e a companhia emitirá 274,08 milhões de novas ações ordinárias, após exercer integralmente o lote adicional previsto na oferta.
O montante ficou em linha com o que foi antecipado pela CNN, que noticiou que o mercado projetava uma captação acima de R$ 8 bilhões. Com isso, a empresa elevou seu capital social para R$ 15,22 bilhões. A oferta incluiu 95,36 milhões de ações adicionais, um acréscimo de 53,4% em relação ao lote inicial, diante da forte demanda dos investidores.
O principal objetivo da operação é transferir para a Engie Brasil Energia a participação de 40% na Jirau Energia, que até então pertencia à controladora Engie Brasil Participações (EBP). Em vez de aportar recursos em dinheiro, a EBP integralizou novas ações da companhia com sua participação na usina, avaliada em R$ 5,744 bilhões com base em laudo independente aprovado pelos acionistas.
O restante dos recursos captados representa dinheiro novo que fortalece a estrutura de capital da companhia e amplia sua capacidade financeira para futuros investimentos.
Segundo o fato relevante, o preço da ação foi definido com base na cotação dos papéis da companhia na B3 e no resultado do “bookbuilding”, processo em que os coordenadores da oferta coletam as intenções de investimento dos investidores institucionais para estabelecer o preço final da emissão.
A forte demanda fez com que a oferta registrasse excesso de procura superior a um terço do lote inicial. Com isso, conforme previsto na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), investidores profissionais classificados como pessoas vinculadas tiveram suas ordens canceladas, exceção feita à EBP, cujo compromisso de investimento permaneceu válido por estar relacionado à incorporação da participação em Jirau.
As novas ações passam a ser negociadas na B3 nesta quarta-feira (16), enquanto a liquidação financeira da oferta está prevista para quinta-feira (17).