Terras raras: acionistas da USA Rare Earth aprovam compra da Serra Verde
Emissão de 126,8 milhões de ações recebeu 98,7% dos votos favoráveis entre acionistas que se posicionaram a favor ou contra
Os acionistas da USAR (USA Rare Earth) aprovaram a emissão das ações necessárias para a aquisição da Serra Verde, única produtora em escala comercial de terras raras no Brasil.
O resultado da votação, realizada na sexta-feira (28), foi formalizado pela companhia nesta segunda-feira (31) em documento apresentado à SEC, órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos.
A proposta recebeu 108.248.297 votos favoráveis, contra 1.403.269 contrários e 16.879.393 abstenções. Considerados apenas os acionistas que votaram a favor ou contra a operação, 98,7% apoiaram a emissão.
A aprovação permite à USA Rare Earth emitir 126.849.307 novas ações como parte do pagamento pela Serra Verde.
A votação era uma das condições necessárias para a conclusão da aquisição e, de acordo com os documentos da transação, não poderia ser dispensada pela USA Rare Earth nem pela Serra Verde.
Apesar da aprovação, a compra ainda não foi formalmente concluída. O documento apresentado à SEC nesta segunda informa apenas o resultado da assembleia e não afirma que todas as demais condições de fechamento foram satisfeitas ou dispensadas.
O contrato de aquisição estabelece uma série de requisitos para o fechamento, entre eles a obtenção de consentimentos previstos em contratos financeiros e comerciais, o cumprimento de condições relacionadas ao acordo de fornecimento de terras raras, a inexistência de decisões ou medidas governamentais que impeçam a operação e o desembolso de financiamento previsto na estrutura da transação.
A USA Rare Earth ainda não informou publicamente se todas essas condições já foram concluídas.
Negócio bilionário
A USA Rare Earth anunciou em abril acordo para adquirir 100% da SVRE Holdings, controladora da Serra Verde, por US$ 300 milhões em dinheiro e 126,8 milhões de ações da companhia americana.
Com base na cotação da USAR na época do anúncio, a operação foi avaliada em aproximadamente US$ 2,8 bilhões.
A Serra Verde controla a mina Pela Ema, em Minaçu, Goiás, atualmente em produção comercial. Segundo a USA Rare Earth, o ativo é a única mina fora da Ásia capaz de produzir em escala os quatro principais elementos de terras raras usados na fabricação de ímãs permanentes: neodímio, praseodímio, disprósio e térbio.
Com a aquisição, a empresa americana pretende integrar a produção brasileira à sua cadeia de terras raras, que inclui projetos de mineração, processamento, fabricação de metais e ligas e produção de ímãs permanentes nos Estados Unidos e na Europa.