Itaú BBA busca captar R$ 4,85 bilhões com novo Fiagro
O fundo Itaúba Fiagro investirá em instrumentos de dívida do agronegócio como CRAs e LCAs, visando o mercado
O Itaú BBA iniciou uma oferta para captar R$ 4,85 bilhões para seu novo Fiagro, o Itaúba Fiagro. O fundo deverá investir prioritariamente em instrumentos de dívida do agronegócio, como CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio) e LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio).
Além desses papéis, o fundo poderá investir mais de 50% de seu patrimônio em
CPRs (Cédulas do Produtor Rural) e outros direitos creditórios.
Segundo prospecto divulgado pela instituição, serão emitidas quatro séries de cotas, com remuneração que pode variar de 91,5% a 93% do CDI e prazo que varia de dois a cinco anos.
O pagamento dos juros deverá ser mensal partir de novembro, e a amortização será paga em um único momento, ao final.
Os investidores terão como proteção, uma subordinação de 4,5% subscrita pelo banco, isto é, a instituição terá a obrigação de recompor a cota subordinada caso o índice de subordinação fiquei abaixo de 3% do patrimônio líquido.