Petrobras conclui emissão de US$ 1,5 bilhão de títulos de dívida no exterior

Por meio de sua subsidiária Petrobras Global Finance, petroleira obtém menor 'yield' para título de 30 anos de emissões da companhia

Roberto Samora, da Reuters
10 de junho de 2021 às 19:47
Edifício-sede da Petrobras, no Rio de Janeiro (RJ) 22/02/2021
Foto: REUTERS/Ricardo Moraes

 

A Petrobras informou ter concluído nesta quinta-feira (10), por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), oferta de títulos no mercado de capitais internacional no valor de US$ 1,5 bilhão, com vencimento em junho de 2051.

A operação, precificada no dia 2 de junho, representou a menor taxa de retorno ("yield") de uma emissão na história da Petrobras para um título de 30 anos, segundo comunicado.

A demanda aproximada foi 6,2 vezes superior à oferta, com participação de 426 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina.

O título teve cupom de 5,50% ao ano; preço de 96,446%; rendimento ao investidor de 5,75% a.a..

Os recursos líquidos da venda desses títulos serão utilizados para o pagamento dos títulos validamente entregues e aceitos na oferta de recompra anunciada em 2 de junho.