Brasil capta US$ 2,25 bilhões em emissão externa de títulos sustentáveis
Investidores da Europa e América do Norte responderam por aproximadamente 74% da alocação final
O Tesouro Nacional captou US$ 2,25 bilhões em sua terceira emissão externa de títulos soberanos sustentáveis, com a oferta de um novo papel com vencimento em 2033 e a reabertura do título 2035.
Investidores da Europa e América do Norte responderam por aproximadamente 74% da alocação final, informou o Tesouro.
O novo papel, Global 2033 Sustentável, somou US$ 1,5 bilhão, com a taxa final ao investidor ficando em 5,75% ao ano.
Esse papel tem vencimento em 04 de fevereiro de 2033.
Já o título Global 2035, com vencimento em 15 de março de 2035, teve seu volume ampliado em US$ 750 milhões. A reabertura foi precificada com retorno de 6,20% ao ano.
“A emissão reforça o importante papel da dívida externa para o alongamento do prazo médio da dívida, diversificação e ampliação da base de investidores’, diz o Tesouro.
Títulos verdes são emitidos para captar recursos no mercado financeiro, de modo a destiná-los destinados exclusivamente ao financiamento de projetos com benefícios ambientais e sustentáveis, como energias renováveis, combate ao desmatamento, entre outros.
De acordo com o Tesouro Nacional, o objetivo da operação é reafirmar o compromisso da República com políticas sustentáveis, convergindo com o crescente interesse de investidores não residentes.
