Análise: gigantes europeias faturam mais com IA do que desenvolvedoras

Esperava-se que o boom da IA ​​favorecesse as novas empresas que desenvolvem os modelos. No entanto, resultados financeiros recentes sugerem que quem mais se beneficia são alguns dos maiores e mais consolidados grupos de tecnologia da Europa.

A SAP, a Capgemini, a Sopra Steria e a OVHcloud relataram maior demanda, crescimento mais rápido ou perspectivas revisadas para cima, à medida que as companhias passam da fase de experimentação com inteligência artificial para a implementação em todas as suas operações.

Nesse processo, eles descobrem que tornar a IA produtiva dentro de uma organização complexa está se mostrando mais difícil do que obter acesso à tecnologia.

É improvável que grandes organizações dependam de um único fornecedor de IA. Em vez disso, espera-se que utilizem diferentes modelos para diferentes tarefas, dependendo do desempenho, da segurança e dos requisitos regulamentares. O desafio reside cada vez mais não na escolha de um modelo, mas em fazer com que a IA funcione com o software, os dados e os processos de negócio que as empresas já utilizam.

"As aplicações de IA são o campo de batalha, e é aí que a maior parte do valor será criada", afirmou o UBS em um relatório recente.

Isso favorece diretamente os pontos fortes dos grupos europeus já estabelecidos nas áreas de software, consultoria e infraestrutura, muitos dos quais construíram seus negócios ajudando grandes organizações a integrar tecnologias complexas muito antes do surgimento da IA ​​generativa.

A maioria das grandes organizações não começa do zero em termos tecnológicos. Os sistemas de IA precisam funcionar com softwares desenvolvidos ao longo de décadas, bancos de dados fragmentados, aplicativos personalizados e requisitos de governança cada vez mais complexos. Além disso, precisam acessar informações da empresa em tempo real, respeitando permissões, preservando registros de auditoria e se integrando aos fluxos de trabalho já utilizados pelos funcionários.

A complexidade dessa tarefa está se tornando uma das maiores restrições à adoção da IA. O Boston Consulting Group afirmou que a implementação está avançando mais rápido do que a capacidade das empresas de gerenciá-la, com mais de 70% dos investidores expressando preocupação sobre se as organizações possuem as capacidades técnicas e operacionais necessárias para obter sucesso com a IA.

À medida que as empresas passam da experimentação para a aplicação, o investimento em implementação, integração e governança está se tornando uma parte cada vez mais importante da cadeia de valor da IA.

A demanda de pedidos em nuvem da SAP aumentou 26% em moedas constantes, atingindo € 22,9 bilhões, à medida que as empresas continuaram migrando sistemas críticos de finanças, compras, cadeia de suprimentos e recursos humanos para plataformas que servem cada vez mais como base para a implementação de IA.

As aquisições da especialista em dados Dremio e da empresa de IA Prior Labs pela empresa ressaltam a crescente importância de tornar os dados corporativos acessíveis a aplicações de IA.

A Capgemini elevou sua meta de crescimento anual após as reservas subirem 9,2%, enquanto a Sopra Steria revisou para cima suas projeções após o crescimento orgânico acelerar para 5,3%.

As duas empresas listadas na Bolsa de Valores de Paris estão se beneficiando do trabalho que se segue à adoção da IA: integração de modelos em fluxos de trabalho, gerenciamento de dados e construção de sistemas de governança.

Esse trabalho é particularmente valioso em setores como defesa, aeroespacial, saúde e infraestrutura crítica, onde a IA deve ser integrada a softwares especializados e processos operacionais rigorosamente controlados.

Demanda por IA se espalha por toda a estrutura das empresas

Uma segunda tendência está reforçando a posição das empresas já estabelecidas na Europa: a crescente demanda por maior controle sobre a implementação da IA.

O diretor executivo da Publicis, Arthur Sadoun, afirmou que os clientes desejam cada vez mais modelos avançados de IA operando em ambientes onde mantenham o controle sobre sua tecnologia e seus dados.

A preferência é mais forte nos setores de defesa, aeroespacial e infraestrutura crítica, onde as preocupações com a soberania, a segurança e a conformidade são particularmente agudas.

A decisão da Airbus de usar a Scaleway - pertencente ao grupo francês de telecomunicações Iliad - para aplicações industriais e de defesa sensíveis, juntamente com ferramentas de IA desenvolvidas com a Mistral, reflete essa mudança. A Airbus espera que cerca de 70 aplicações críticas estejam rodando na Scaleway até o final de 2028.

A receita da nuvem pública da OVHCloud aumentou 20,2% no terceiro trimestre, fornecendo indícios iniciais de que a demanda por infraestrutura de IA controlada na Europa - não sujeita a leis extraterritoriais como a Lei de Nuvem dos EUA - está começando a se traduzir em crescimento comercial.

As empresas de tecnologia estabelecidas na Europa ainda precisam provar que a demanda impulsionada pela IA pode ser sustentada e que as margens de lucro podem suportar a automação de trabalhos de consultoria e software de menor valor agregado.

Resultados recentes, no entanto, sugerem que os maiores beneficiários da IA ​​podem não se limitar àqueles que constroem os modelos. Cada vez mais, podem ser as empresas que tornam esses modelos utilizáveis ​​dentro das maiores organizações do mundo.