JBS capta US$ 500 milhões com reabertura de títulos no exterior
Empresa levantou US$2 bilhões no final de março com a emissão de títulos denominados em dólares
A JBS voltou ao mercado internacional de dívida e captou US$ 500 milhões por meio da reabertura (tap) de títulos em dólares com prazos longos, em mais um movimento de gestão ativa do passivo.
De acordo com informações da International Financing Review, a operação foi dividida em duas tranches de US$ 250 milhões cada. A parcela com vencimento em 11 anos foi precificada com rendimento de 5,569% ao ano, enquanto o papel de 31 anos saiu a 6,429%.
A operação foi confirmada, segundo apurou a CNN Brasil, reforçando que a reabertura de títulos faz parte da estratégia da companhia de alongar o perfil da dívida e aproveitar janelas de oportunidade no mercado internacional.
A operação ocorre após a empresa já ter levantado cerca de US$ 2 bilhões no fim de março, com a emissão de bonds em dólar com vencimentos em 2037 e 2057, consolidando uma sequência de captações externas em 2026.