Yduqs diz pode apresentar proposta 'mais atraente' por ativos da Laureate

A companhia afirmou a intenção em fato relevante à Comissão de Valores Mobiliáros (CVM); o negócio está estimado em R$ 4 bilhões

Da Reuters
14 de setembro de 2020 às 09:46 | Atualizado 14 de setembro de 2020 às 09:47

Foto: Yduqs/Divulgação

A Yduqs (YDUQ3) comunicou nesta segunda-feira (14) que avalia ter condições de apresentar proposta concorrente mais atraente pelos ativos do Grupo Laureate no Brasil, após a Ser Educacional anunciar que assinou contrato para aquisição das respectivas operações por valor estimado em R$ 4 bilhões.

A companhia afirmou em fato relevante à Comissão de Valores Mobiliáros (CVM) que "acredita ter condições de apresentar proposta concorrente mais atraente dentro do prazo estabelecido para o 'go-shop'".

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De acordo com os detalhes da transação entre a Ser e a Laureate, foi facultado à Laureate mecanismo chamado 'go shop', por meio do qual poderá ativamente solicitar e aceitar, até 13 de outubro de 2020, proposta vinculante apresentada por terceiros e que seja superior à efetivada pelo Grupo Ser Educacional.

"Havendo proposta vinculante superior nesse prazo, o Grupo Ser Educacional terá ainda a preferência em igualdade de condições, que - se não for exercida - facultará a Laureate terminar a transação, pagando para o Grupo Ser Educacional uma multa contratual rescisória de 180 milhões de reais", de acordo com a Ser.

A Yduqs argumentou que os dados públicos divulgados da transação demonstram um forte potencial estratégico e de geração de valor que a combinação dos seus ativos com os da Laureate no país teriam.

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